El Observatorio Europeo del Audiovisual ha publicado una nueva edición de su informe anual sobre los principales agentes audiovisuales en Europa. Este informe ha sido redactado por Laura Ene Iancu, analista del departamento de información de mercado del citado Observatorio.
El informe pretende alumbrar la estructura de la industria audiovisual en Europa en términos de ingresos, así como otros indicadores de rendimiento específicos de los segmentos clave del mercado audiovisual. El análisis proporciona instantáneas de los principales agentes del audiovisual y explora la concentración, el estatuto y el origen de la propiedad por ingresos, suscripciones a audiovisual de pago, número de servicios audiovisuales, audiencias de televisión y número de títulos de ficción televisiva. También ofrece visiones transversales de los agentes activos en más de un segmento de mercado.
Esta tercera edición del informe presenta casos prácticos que ilustran la diversidad de los paisajes audiovisuales nacionales en Europa.
En el informe se incluyen enlaces de descarga en todas las listas principales en formato Excel y todos los rankings incluyen los 20 primeros agentes líderes de cada segmento específico del mercado audiovisual que se presentan en las páginas del informe. El análisis de ingresos de este informe cubre el período de 2016 a 2022.
El informe constata que a finales de 2022:
- Los 100 principales grupos audiovisuales de Europa por ingresos crecieron el doble de rápido que los ingresos globales del mercado de servicios audiovisuales entre 2016 y 2022.
- Los intereses privados y estadounidenses en los ingresos operativos acumulados de los 100 principales grupos audiovisuales aumentaron entre 2016 y 2022.
- Los ingresos del sector privado fueron bancarizados casi a partes iguales tanto por los agentes europeos como por EE. UU.
- Los agentes impulsados por las telecomunicaciones acumulaban más del 70% de las suscripciones de televisión de pago.
- Las plataformas SVoD puras perdieron peso a medida que las suscripciones se firmaron en los streamers controlados por los canales que aumentaron su ritmo año tras año.
- Los niveles de concentración de los tres primeros agentes del SVoD descendieron año tras año.
- La estructura del mercado audiovisual dibuja un panorama muy ecléctico en Europa basado en las realidades específicas de los países y en cómo los agentes eligen aplicar sus carteras para servir diferentes territorios.
Los 100 mejores agentes de Europa:
Los ingresos operativos acumulados de los 100 primeros grupos audiovisuales de Europa crecieron el doble en 2022 (+23% respecto a 2016) que los ingresos por servicios audiovisuales del mercado global ya a un ritmo superior al de la inflación media.
La evolución acumulada de los 100 primeros en ingresos fue mayoritariamente orgánica, con un 90% del crecimiento representado por el sector privado y concentrado casi en su totalidad en los 20 primeros grupos privados. Sólo las plataformas SVoD puras como Netflix, Amazon Prime Video, DAZN y Apple TV+ alimentaron la dinámica de los 100 mejores agentes. Sus ingresos acumulados se multiplicaron por seis en 2022 respecto a 2016. En contraste con la evolución global de los segmentos de mercado tradicionales, entre los 100 primeros, los ingresos de los agentes principalmente tradicionales también registraron un aumento (+14% respecto al 2016) impulsado principalmente por Warner Bros Discovery, Paramount+, Sky de Comcast, Disney, Vodafone y Deutsche Telekom. En parte, esta evolución también podría explicarse por una dinámica más fuerte en los flujos de ingresos generados fuera de la actividad de los servicios audiovisuales tradicionales.
Los 20 mejores grupos audiovisuales europeos por ingresos operativos (2022 - en millones de euros)
Ingresos operativos consolidados de los 100 principales grupos europeos activos en el negocio de vídeo. En base al mejor esfuerzo, para los agentes de telecomunicaciones y las centrales de EE. UU., el análisis cubre principalmente los ingresos derivados de los segmentos de medios y producción.
Grupos no incluidos: 1) grupos que ofrecen principalmente servicios de telecomunicaciones sin detalles sobre los ingresos por vídeo; 2) grupos activos principalmente en la distribución de obras audiovisuales; 3) grupos de radio no activos en el negocio del vídeo; 4) grupos que ofrecen facilidades de transmisión de servicios audiovisuales; 5) cadenas de cine; 6) grupos activos principalmente en el juego.
Fuente: Observatorio Europeo del Audiovisual
Estos avances vieron que la cuota privada en general y el peso de EE. UU. en particular aumentaron en 2022 respecto a 2016.
Entre los 100 mejores agentes, los grupos privados vieron cómo su peso de ingresos acumulado aumentaba hasta el 73% en 2022 (+4% respecto a 2016). Los canales tomaron una gran parte (68%), seguidos de las compañías impulsadas por telecomunicaciones (20%) y los agentes de SVoD puro (12%). Los ingresos del sector privado fueron bancarizados casi a partes iguales tanto por los agentes europeos como por EE. UU.
El peso de los intereses estadounidenses en los 100 primeros aumentó en ingresos hasta el 36% en 2022 (+5% respecto a 2016) debido al aumento de los agentes SVoD puros, pero también de los servicios SVoD de canales apoyados por EE. UU. como Sky, Paramount+, HBO Max y Disney+. Hasta el 70% de los intereses estadounidenses fueron acumulados por los canales y el 25% por plataformas SVoD puras. Sky sólo representó un tercio de los ingresos acumulados por los agentes apoyados por EE. UU.
Los niveles de concentración se mantuvieron prácticamente iguales entre los 100 principales grupos europeos de audiovisual por ingresos operativos durante el período analizado. Los 20 primeros agentes acumularon en 2022 el 73% de los ingresos de los 100 primeros, un ligero aumento respecto al 71% registrado en 2016. En cuanto a las consolidaciones entre los actores privados ya presentes en el top 100, y el crecimiento orgánico, los fuertes se están reforzando.
Agentes de PayTV y SVoD en Europa:
La estructura del mercado de la televisión de pago se mantuvo sin cambios en 2022 en cuanto a los niveles de concentración.
Los players impulsados por las telecomunicaciones representaron de forma acumulada más del 70% de las suscripciones de televisión de pago en 2022. Esto hace que el negocio de la televisión de pago en Europa sea principalmente europeo (81%) y casi totalmente representado por el sector privado (95%). Con los 10 principales operadores que acumulaban el 60% de las suscripciones a finales de 2022, el mercado de la televisión de pago se mantuvo muy concentrado.
El SVoD, el segmento de mercado con la cuota más alta de intereses de EE. UU. (84%) y privados (99%), también fue el más concentrado, con el 90% de las suscripciones cerradas acumuladamente en las 10 principales plataformas OTT en finales de 2022. El nivel de concentración entre los tres primeros agentes descendió en 2022 en comparación con 2021 debido al estancamiento de las nuevas incorporaciones registradas por SVoD, Netflix y Amazon.
Esto ocurrió con el telón de fondo de la escalada de los streamers más pequeños, principalmente las plataformas de las potencias estadounidenses (es decir, Paramount, Warner Bros. Discovery y Disney), que vieron aumentar sus suscripciones acumuladas un 68% en 2022 respecto a 2021. Con las suscripciones OTT firmadas en los canales europeos registrando también una dinámica elevada (+41% en 2022 respecto a 2021), el peso global de los canales aumentó un 9% (hasta un 40% en 2022), mientras que la cuota de mercado de las plataformas SVoD pura bajó hasta el 57% en 2022 (por -8% respecto a 2021).
Cuando se consideraron todas las suscripciones firmadas a los principales grupos que poseían, en lugar de sólo distribuir, al menos un canal de televisión de pago destacado o una plataforma SVoD en 2022, las potencias estadounidenses aportaron más de la mitad del incremento acumulado por las categorías de agentes que registraron crecimiento. Esto hizo que el peso de las potencias estadounidenses aumentase hasta el 21% en 2022, añadiendo un +6% a su cuota de mercado respecto a 2021.
Los 20 principales grupos audiovisuales europeos que poseen al menos un canal de televisión de pago o una plataforma SVoD destacada por número de suscripciones de servicios audiovisuales de pago (2022 – en miles):
Nota: para los grupos de telecomunicaciones, sólo se han considerado las suscripciones SVoD; a diferencia de los canales. Las Telcos no poseen canales destacados de televisión de pago, sólo participan en su distribución.
Fuente: Observatorio Europeo del Audiovisual
Mercado audiovisual paneuropeo vs. nacional:
Los grupos audiovisuales en Europa son muy heterogéneos en lo que respecta a su cartera de actividades. Además, adaptan el despliegue de su cartera a las realidades del mercado de cada territorio nacional en el que operan.
La consecuencia de esta diversidad de doble capa es una amplia paleta de estructuras de mercado audiovisual que van de un país a otro y muy distintas a la media paneuropea. Esto se traduce en niveles de concentración específicos para cada país.
Ejemplos de mercados audiovisuales nacionales - Rumanía, Países Bajos y Finlandia:
Consulta y descárga el informe completo en este enlace.
